【课程主题】
财富管理,机构如何服务客户?
【课程讲师】
夏雨:北京师范大学经济学专业,普益标准高级研究员,研究方向为银行理财市场、信托市场、不良资产市场、地方AMC行业等领域。目前担任多家信托公司、商业银行的咨询顾问,提供战略咨询、业务管理咨询等服务。
【课程大纲】
一、财富管理的需求:客户管理
1、客户需求变动驱动服务变动
2、财富管理客群特征
3、客户关系管理
二、财富管理的供应:机构与服务
1、私人银行、信托公司等机构财富管理发力情况
2、资产配置服务
3、财富传承与保障服务
4、跨境金融服务
5、法律与税务服务
三、财富管理的载体:产品
1、产品体系
2、产品分类
3、产品形式
课程介绍
课程目录
往期学员作品
用户评论
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你将获得
- 掌握某些知识点
- 学会某些技巧(或思路)
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讲师介绍
夏雨
北京师范大学经济学专业,普益标准高级研究员,研究方向为银行理财市场、信托市场、不良资产市场、地方AMC行业等领域。目前担任多家信托公司、商业银行的咨询顾问,提供战略咨询、业务管理咨询等服务。
北京师范大学经济学专业,普益标准高级研究员,研究方向为银行理财市场、信托市场、不良资产市场、地方AMC行业等领域。目前担任多家信托公司、商业银行的咨询顾问,提供战略咨询、业务管理咨询等服务。