净值型理财产品浮亏的真相
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  • Crescent

    Crescent

    普益标准的业务类型已形成普益科技、普益咨询、普益评价三大板块,合作机构涵盖众多商业银行、信托公司、基金公司、证券公司和其他类型的资产管理和财富管理机构,与国内几乎所有主流财经媒体都建立起了常规合作关系,并与资产管理领域的学术研究机构、行业协会、政府监管部门保持着密切的沟通交流与研究咨询合作。
简  介 净值型产品跌破净值究竟是怎么回事?这种现象是否普遍存在?银行在此过程中应当做些什么,投资者又当如何应对此类情况呢?
【课程主题】
净值型理财产品浮亏的真相

【课程讲师】
王欣:西南财经大学数量经济学硕士,普益标准研究员,研究方向为资产管理和财富管理领域,目前为多家商业银行提供培训设计方案。

【课程大纲】
☑ 一、事件起因
      1.银行理财亏损遭客户投诉?
      2.净值型理财产品浮亏非个案
 
 二、事件分析
      1.净值型理财产品为什么会出现浮亏
      2.账面浮亏≠真实亏损
      3.理财产品净值波动或成常态
 
☑ 三、事件启示
      1、理财经理角度——发挥客户和产品之间的桥梁作用
        2.1.1售前:做好客户风险识别和产品匹配
        2.1.2售中:引导投资者进行资产组合配置
        2.1.3售后:及时进行风险提示和行情汇报
        2.1.4自身:提升自身专业能力
 
      2、商业银行角度——做好中后台配套支持工作
        2.1.1及时披露产品净值信息
        2.2.2加强投研和风控能力建设
        2.2.3加强产品端与销售端的信息沟通

* 课程提供者:成都盛世普益科技有限公司