商业银行家庭金融理财规划系列微课程

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家庭金融理财规划

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老师介绍

  • 高志宏

    高志宏

    南京航空航天大学教授、南京大学法学博士、律师、律政通风险管理研究中心主任
  • 郁洪良

    郁洪良

    南京审计大学教授、博士、注册会计师,江苏明远教育科技有限公司总监
简  介 商业银行家庭金融理财规划系列微课程
序号 知识单元 知识点
1 一、金融理财概论 金融理财的定义和意义
2 金融理财的内容、作用和理财师能力
3 二、理财经济学基础 GDP
4 经济周期理论
5 通货膨胀
6 汇率与汇率的标价方法
7 国际收支平衡表
8 其他经济指标
9 宏观经济政策分析
10 货币政策及其主要工具
11 财政政策及其主要工具
12 三、货币时间价值 货币时间价值
13 现金流
14 普通年金
15 永续年金
16 增长型年金
17 增长型永续年金
18 不规则现金流
19 等额本金与本息
20 复利期间
21 按揭贷款
22 财务计算器1
23 财务计算器2
24 财务计算器3
25 四、风险管理基础 风险的定义
26 风险的分类
27 风险事件的产生过程
28 风险事件的产生过程
29 风险管理的基本过程
30 风险管理的过程
31 风险评估
32 风险管理对策
33 实施监控与调整
34 人身风险分析
35 责任损失风险分析
36 五、投资知识基础 投资的含义
37 投资类别
38 投资过程
39 金融市场及其分类
40 投资收益
41 投资风险
42 六、家庭财务分析 家庭财务分析基本概念
43 家庭财务分析基本原则
44 家庭资产负债表的编制
45 家庭资产负债表分析
46 家庭收支储蓄表编制
47 家庭收支储蓄表分析
48 家庭偿债能力指标
49 家庭一般能力指标
50 家庭财务综合分析
51 家庭财务预算的编制
52 家庭财务预算的控制
53 七、居住规划 租房与购房规划
54 购房与换房规划
55 房贷种类
56 八、教育金规划 子女教育金规划基础知识
57 子女教育金主要支出
58 子女教育金规划工具
59 九、家庭信用与债务管理 信用概述
60 融资来源与资金运用
61 信贷额度与利率决策
62 商业银行信用卡业务
63 十、退休规划制定 退休规划概述
64 退休规划操作
65 十一、投资规划制定 现金及其等价物
66 债券基础
67 债券市场
68 债券投资的收益与风险
69 债券价格
70 债券收益率
71 股票基础知识
72 股票交易
73 股票估值
74 股票基本分析
75 股票技术分析
76 期权基础知识
77 期权价值
78 外汇
79 贵金属
80 基金
81 基金交易
82 理财产品
83 理财产品运作模式
84 投资人的财务生命周期
85 十二、保险规划制定 保险的概述
86 最大诚信原则1
87 最大诚信原则2
88 保险利益原则
89 近因原则
90 补偿原则
91 补偿原则的派生原则
92 保险经营基础
93 保险经营基础
94 保险合同
95 保险合同的主要内容
96 保险合同
97 人寿保险的基本概念
98 普通型人寿保险
99 新型人寿保险
100 万能保险
101 投资连结保险
102 人寿保险合同
103 人寿保险合同
104 人寿保险规划
105 人寿保险规划案例
106 年金保险概述
107 年金保险的分类
108 年金保险在理财中的作用
109 十三、员工福利概论 薪酬与员工福利
110 员工福利概述
111 薪酬的测算
112 基本养老保险制度
113 基本养老保险制度2
114 基本医疗保险制度
115 失业保险
116 工伤保险
117 生育保险制度
118 住房公积金制度
119 其他法定职工福利
120 十四、个人所得税及筹划 税收和税收制度
121 我国个人所得税制度1
122 我国个人所得税制度2
123 我国个人所得税制度3
124 我国个人所得税制度4
125 个人所得税筹划1
126 个人所得税筹划2
127 个人所得税筹划3
128 个人所得税筹划4
129 个人所得税筹划5
130 个人所得税筹划6
131 十五、金融理财法律与道德 法律基础知识
132 婚姻法
133 继承法
134 合同法
135 民事责任及纠纷解决
136 理财监管与职业道德
137 十六、综合理财规划制定方法 综合理财规划的特点
138 建立和界定与客户的关系
139 收集客户信息、了解客户的目标和期望
140 分析和评估客户当前的财务状况
141 制定并向客户提交个人理财规划方案(一)
142 制定并向客户提交个人理财规划方案(二)
143 执行个人理财规划方案
144 监控个人理财规划方案执行

* 课程提供者:江苏明远教育科技有限公司